Retos reales. Impacto duradero.
Cómo organizaciones de banca, seguros, servicios financieros, tecnología e ingeniería protegen sus datos, aseguran identidades, gobiernan agentes de IA y consolidan plataformas con los expertos de Synergy Advisors.
“Un modelo de gobierno para cada agente de IA, en cualquier plataforma.”
Una compañía global de ingeniería, construcción y energía con sede en España tenía agentes de IA repartidos en varias plataformas, sin un inventario central ni reglas comunes. Nuestros expertos ejecutaron un piloto de Agent 365 que llevó cada agente a un único modelo de visibilidad, gobierno y control.
Reto, solución e impacto
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España · Operación global · Enterprise
Gobernar cada agente de IA, en cualquier plataforma
Un modelo de gobierno para todo el ecosistema de agentes de IA
- Región
- España, con operación global
- Segmento
- Enterprise
- Tecnologías
- Microsoft Agent 365, Microsoft Entra, Microsoft Purview, Microsoft Defender y Microsoft Sentinel (piloto)
El reto
La compañía impulsaba una estrategia de transformación digital basada en automatización, analítica avanzada e inteligencia artificial. Sin embargo, sus agentes de IA operaban de forma aislada en varias plataformas. No había un inventario central ni un modelo común para asignar responsables, clasificar riesgos, controlar el acceso a la información o definir criterios de gobierno, lo que aumentaba los riesgos de seguridad, cumplimiento y trazabilidad.
Lo que hicieron nuestros expertos
Nuestros expertos ejecutaron un piloto de Agent 365 para dar visibilidad, gobierno y control a todo el ecosistema de agentes de IA: agentes de Microsoft, agentes en plataformas de terceros como Google y agentes desarrollados sobre la propia plataforma de IA de la compañía.
- Procedimientos para registrar, monitorizar, validar y gestionar cada agente, incluyendo responsables, uso de datos, criterios de aceptación, pruebas, clasificación de la información y controles de seguridad.
- Un laboratorio dedicado que replicó el entorno del cliente para validar escenarios complejos de integración y observabilidad antes del despliegue.
El impacto
- Un único modelo de gobierno para cada agente de IA, sin importar la plataforma donde se ejecute
- Más visibilidad del ecosistema de agentes y responsables claros
- Cumplimiento y protección de la información más sólidos
- Un marco repetible para escalar a nuevos agentes, plataformas y casos de uso
Microsoft 365 Copilot · Gobierno
Impulsar una adopción de la IA segura y gobernada
De experimentar con IA a una adopción gobernada
El reto
El banco quería adoptar Microsoft 365 Copilot para mejorar la productividad y, al mismo tiempo, proteger la información financiera sensible, con la seguridad, el gobierno, el cumplimiento y la sobreexposición de datos resueltos desde el primer día.
Lo que hicieron nuestros expertos
Nuestros expertos crearon una estrategia de adopción sobre tres dimensiones: valor, protección de la información y gestión del cambio. Los escenarios de negocio se analizaron junto con los controles de seguridad y gobierno que necesitaba cada uno.
El impacto
- Adopción de la IA alineada con los requisitos de seguridad y cumplimiento
- Una introducción controlada del trabajo asistido por IA
- Un camino claro desde la experimentación hasta una adopción empresarial gobernada
Global · Plataforma de colaboración
Optimizar la colaboración consolidando plataformas
Una sola plataforma de colaboración, a escala global
El reto
Una organización global decidió pasar de Zoom a Microsoft Teams. Debía conservar las reuniones futuras, las grabaciones históricas, los archivos compartidos, los chats y otros datos de colaboración, a gran escala y con la mínima interrupción para los usuarios.
Lo que hicieron nuestros expertos
Nuestros expertos realizaron el descubrimiento, el análisis de uso y la planificación, y usaron automatización para migrar reuniones, contenido histórico y datos. La automatización sustituyó lo que habría sido un gran esfuerzo manual.
El impacto
- Una consolidación controlada en Microsoft Teams
- Menos dependencia de otras plataformas de colaboración
- Menores costos de licencias, soporte y administración
- Una plataforma integrada y preparada para futuras iniciativas
Infraestructura crítica · Acceso privilegiado
Modernizar el acceso privilegiado y proteger la infraestructura crítica
Acceso privilegiado protegido, sin frenar la operación
El reto
La organización necesitaba proteger el acceso a los controladores de dominio y a otros recursos críticos, y reducir la exposición del acceso remoto y privilegiado, sin complicar en exceso el día a día de sus equipos de administración.
Lo que hicieron nuestros expertos
Nuestros expertos implementaron autenticación multifactor, acceso condicional y acceso privado a los recursos críticos. La identidad se valida ahora con más rigor antes de las operaciones administrativas, y el acceso remoto se limita a los recursos y escenarios autorizados.
El impacto
- Mayor protección de las cuentas privilegiadas
- Una superficie de ataque menor en la infraestructura crítica
- Políticas de seguridad aplicadas con validación adicional antes de los accesos sensibles
- Un modelo que sigue siendo manejable para los equipos de operación
Regional · Varias filiales
Protección de la información en los endpoints a escala regional
Un solo modelo de protección en toda la región
El reto
El cifrado de disco ya se había completado en los equipos de la sede del grupo. El siguiente paso era extenderlo a filiales regionales con niveles de madurez muy distintos: algunas usaban herramientas de terceros con costos adicionales de licencias y operación, otras no tenían un cifrado formal, y las separaciones tecnológicas generaban problemas con las claves de recuperación y el acceso a los dispositivos.
Lo que hicieron nuestros expertos
Nuestros expertos diseñaron una estrategia regional de protección de la información sobre tecnología Microsoft, con un cifrado de dispositivos homogéneo, administración de los controles de seguridad y procesos de recuperación. La gestión de dispositivos pasó a un modelo moderno, centralizado y escalable, con menos dependencia de herramientas externas.
El impacto
- Un modelo de protección regional más homogéneo
- Mayor seguridad de los dispositivos y menor riesgo de pérdida o exposición
- Administración más sencilla y menores costos de operación y licencias
- Una base escalable para nuevas entidades y dispositivos
Protección de datos · Consolidación de herramientas
Reducir costos y reforzar la protección de los datos corporativos
Menos herramientas, mejor protección de datos
El reto
Varias herramientas especializadas suponían costos adicionales de licencias, administración y operación. El objetivo era modernizar la protección de datos sin perder capacidades de prevención de pérdida de datos (DLP) ni de supervisión de amenazas.
Lo que hicieron nuestros expertos
Nuestros expertos evaluaron las capacidades existentes, identificaron oportunidades de consolidación y planificaron la transición de las herramientas heredadas a las capacidades nativas de Microsoft para la protección de la información, la supervisión y el cumplimiento.
El impacto
- Tecnología heredada retirada
- Licenciamiento y operación optimizados
- Mejor protección de datos y supervisión de amenazas
- Una plataforma más escalable y menos fragmentada
Varios países · Operaciones de seguridad
Automatizar la gestión de las alertas de correos con datos sensibles
Registros más rápidos y completos de cada correo sensible
El reto
Los correos salientes con información sensible y crítica generan alertas que los analistas de seguridad deben revisar para bloquearlos o liberarlos. Cada alerta se registraba a mano en un formulario, lo que llevaba tiempo y dejaba margen a registros incompletos, incorrectos o perdidos.
Lo que hicieron nuestros expertos
Nuestros expertos crearon un flujo de Power Automate conectado al buzón de Exchange que recibe las alertas de bloqueo y liberación. Extrae los datos clave de cada alerta y los registra automáticamente en Excel, generando un informe en tiempo real. Se desplegó en todo el grupo financiero en dos meses.
El impacto
- Tiempo de gestión de los mismos 71 correos reducido de 2 horas a 1 hora y 11 minutos
- Se acabaron los registros manuales incompletos o incorrectos
- Informes en tiempo real por acción, remitente, tipo de información sensible y analista
- Informes mensuales y bajo demanda para el negocio
Microsoft Purview · Reuniones de Teams
Proteger la información confidencial en reuniones con terceros
El contenido confidencial sigue protegido, incluso con invitados
El reto
En reuniones con terceros, a veces se presentaban documentos confidenciales con información sensible a personas que no debían tener acceso a ellos. El grupo necesitaba impedir que esa información se compartiera o se consultara.
Lo que hicieron nuestros expertos
Nuestros expertos identificaron la capacidad de Microsoft que cubría la necesidad y la probaron en entornos de demostración para medir la experiencia de usuario y el impacto antes de llevarla a producción. Después extendieron las etiquetas de confidencialidad a reuniones y calendarios, completando un modelo de protección que ya cubría el correo, los documentos, los grupos y los sitios. Entregado en tres semanas.
El impacto
- Información confidencial protegida en las reuniones de Teams con terceros
- Captura de pantalla bloqueada en las sesiones de reunión protegidas
- Menor riesgo de pérdida, fuga o plagio de información crítica
- Una experiencia fluida para los usuarios internos y los invitados
El mismo camino detrás de cada caso
Cada proyecto empieza por su contexto y termina con resultados que sus equipos pueden mantener.
Evaluar
Entender su entorno, sus riesgos y sus prioridades.
Diseñar
Definir la arquitectura objetivo con nuestros arquitectos.
Probar
Validar la solución en una prueba de concepto o un piloto en producción.
Operar
Mantenerla en funcionamiento y en mejora continua con nuestros servicios gestionados.
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